Il “Grande gioco del gas” in Eurasia. Parte 4

Cambiamenti strutturali nell’industria degli idrocarburi a metà degli anni Duemila

Negli anni 2000 ha cominciato a delinearsi una nuova configurazione dell’economia globale, che ha portato a cambiamenti significativi nel panorama competitivo dell’industria petrolifera e del gas internazionale.

La crescente potenza economica della Cina ha fatto aumentare i prezzi del petrolio, del gas e di altre risorse naturali che, dopo un breve calo durante la crisi finanziaria internazionale del 2008, hanno rapidamente recuperato grazie alla continua crescita economica, alle politiche di allentamento monetario e al sostegno dei mercati dei capitali per portare avanti la globalizzazione. Di conseguenza, anche le economie dei paesi ricchi di risorse sono diventate più forti e la distribuzione del potere nell’industria petrolifera e del gas ha iniziato a spostarsi dal dominio indiscusso delle major occidentali alle loro controparti statali nei paesi ricchi di risorse, che hanno gradualmente acquisito le caratteristiche di concorrenti a tutti gli effetti.

In Russia, dove la produzione di petrolio è diminuita di circa il 50% a 6 milioni di barili al giorno negli anni ’90, in gran parte a causa del calo delle trivellazioni e degli investimenti insufficienti in nuovi pozzi, e dove le compagnie petrolifere privatizzate pagavano meno tasse e trasferivano i profitti all’estero, è stato avviato uno sforzo concertato per rafforzare il controllo sul settore petrolifero e del gas. L’aumento della riscossione delle entrate fiscali e il reinvestimento dei profitti a livello nazionale hanno rafforzato le finanze pubbliche. Nel 2007 la produzione di petrolio greggio è aumentata a 9 milioni di barili al giorno e nel 2019 ha superato gli 11 milioni di barili al giorno, raggiungendo il livello massimo di produzione sovietico e tornando ad essere in gran parte sotto il controllo dello Stato.

In Kazakistan, questo periodo è stato caratterizzato dalla crescente presenza della Cina nel settore petrolifero e del gas, che si è manifestata con la costruzione di un oleodotto che collega il Kazakistan alla Cina, l’acquisizione di asset per la produzione di petrolio e la modernizzazione delle raffinerie, in linea con l’espansione dell’influenza di Pechino in Asia centrale. L’aumento delle entrate statali e la diversificazione dei legami con l’estero hanno coinciso con un nuovo ciclo di negoziati con le grandi compagnie petrolifere occidentali, che ha portato ad un aumento della partecipazione azionaria dello Stato nei megaprogetti creati negli anni ’90.

In Azerbaigian, la cooperazione con le grandi compagnie occidentali è rimasta la base per lo sviluppo del settore petrolifero e del gas. Il rafforzamento dell’economia locale ha portato la SOCAR a investire in attività estere, principalmente in Turchia e in altri paesi il cui sostegno era fondamentale per la sua politica estera.

Ridistribuzione dei flussi di investimento, tendenze della domanda e dell’offerta nel settore del gas naturale

In un contesto di crescente concorrenza da parte delle aziende statali dei paesi produttori di petrolio e gas, l’industria petrolifera e del gas degli Stati Uniti ha posto grande enfasi sullo sviluppo di nuove tecnologie innovative nell’esplorazione e nella produzione di riserve non convenzionali di petrolio e gas a livello nazionale.

A metà degli anni 2000 è stata raggiunta una svolta nella riduzione dei costi di produzione delle riserve non convenzionali, che ha portato a una rapida crescita della produzione. Nel 2007, le importazioni totali di energia negli Stati Uniti hanno raggiunto il picco massimo e da allora sono diminuite quasi ogni anno. Nel 2020, per la prima volta dagli anni ’50, gli Stati Uniti sono diventati esportatori netti di energia totale. Le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti sono iniziate nel 2016 e hanno superato i 100 miliardi di metri cubi all’anno nel 2022.

Lo sviluppo delle riserve interne ha avuto profonde implicazioni per la politica estera degli Stati Uniti e l’ordine internazionale. La sicurezza energetica degli Stati Uniti, il più grande fornitore di sicurezza hard power al mondo e membro di spicco della NATO, ha smesso di dipendere dall’accesso alle riserve dei paesi ricchi di petrolio e gas in tutto il mondo. L’interesse delle aziende statunitensi per le riserve di petrolio e gas situate in regioni geopoliticamente instabili come il Medio Oriente, la regione del Caspio e la Russia è diminuito di conseguenza.

Nel frattempo, in Europa, la domanda di gas naturale ha continuato a crescere, mentre la produzione interna è diminuita. È stato necessario un aumento significativo delle importazioni per coprire il crescente divario tra domanda e offerta di gas naturale. Le forniture a basso costo in grado di risolvere questo problema potevano provenire dalla Russia, dal Medio Oriente e dalla regione del Caspio. La svolta degli Stati Uniti verso gli investimenti nella produzione interna ha fatto sì che l’onere di garantire l’accesso a nuove forniture di gas si spostasse sugli attori europei.

Nello stesso periodo, anche la domanda di gas naturale in Cina è cresciuta rapidamente, trainata dalla forte crescita economica e da una campagna politica volta a ridurre il consumo di carbone per affrontare i problemi di qualità dell’aria. Nel 2006, la Cina ha iniziato a importare gas per la prima volta. Inizialmente effettuate sotto forma di GNL, le importazioni sono poi cresciute costantemente sia sotto forma di GNL che di gasdotto.

Pertanto, la questione della garanzia delle forniture di gas naturale è diventata prioritaria per i governi e le aziende europei e cinesi nelle relazioni con la Russia, l’Azerbaigian e l’Asia centrale.

Caratteristiche distintive della catena di approvvigionamento del gas naturale nello spazio post-sovietico

La storia delle esportazioni di gas naturale dall’URSS era strettamente legata alla cooperazione commerciale con l’Europa, un grande mercato che necessitava di forniture terrestri di questa forma di energia.

Poco dopo l’inizio delle forniture di gas sovietico ai paesi del Patto di Varsavia nel 1967, l’URSS ha concluso il suo primo contratto per l’esportazione di gas al di fuori del blocco socialista con l’austriaca OMV nel 1968. Il quadro generale di questa iniziativa, che ha consentito una cooperazione economica su larga scala tra gli ex avversari della Seconda guerra mondiale, era il seguente: l’URSS sviluppava le sue vaste riserve di gas in Siberia e Yamal, mentre l’Austria, l’Italia, la Finlandia, la Germania occidentale e altri Stati europei (la Francia negli anni ’80), nonché gli Stati Uniti, fornivano le tecnologie per la produzione di turbine a gas e gasdotti per la costruzione di condutture di esportazione. L’intero progetto fu denominato “gas per gasdotti”.

Con l’aumento dei volumi commerciali negli anni ’70 e ’80, in linea con la logica della Guerra Fredda, il progetto incontrò l’opposizione di varie fazioni occidentali, ma non solo: causò anche notevoli tensioni con alcuni Stati membri del Patto di Varsavia, dimostrando già allora i rischi di instabilità politica negli Stati di transito situati lungo i percorsi dei gasdotti.

Dopo lo scioglimento dell’URSS, i paesi dell’ex Patto di Varsavia hanno compiuto rapidi progressi verso l’adesione alla NATO e all’UE. Il sistema di gasdotti sovietico, un tempo unificato e gestito centralmente, è stato suddiviso tra i nuovi Stati indipendenti post-sovietici in base alla posizione territoriale dei gasdotti. L’Ucraina, la Moldavia e la Bielorussia, recentemente indipendenti, fungevano ora da Stati di transito per le forniture di idrocarburi dalla Russia all’Europa, compresi 80-90 miliardi di metri cubi di gas all’anno forniti attraverso l’Ucraina e la Moldavia.

La Russia non era l’unico esportatore di gas nello spazio post-sovietico. Il Turkmenistan, il Kazakistan e l’Uzbekistan mantenevano il controllo statale sui settori del gas dei loro paesi, che soddisfacevano pienamente il loro fabbisogno interno ed esportavano fino a 60 miliardi di metri cubi di gas attraverso la Russia – sulla base di accordi intergovernativi con Gazprom o società commerciali private – verso i mercati dell’Ucraina, della Bielorussia, degli Stati baltici, del Caucaso meridionale e dei paesi dell’ex Patto di Varsavia. Negli anni ’90, i flussi di gas russo e centroasiatico a prezzi scontati erano fondamentali per mantenere i redditi di base, l’occupazione e il funzionamento della vasta base industriale del blocco socialista sia in Asia centrale che nell’Europa orientale.

Nel settore del gas dell’Azerbaigian, la situazione era esattamente opposta a quella della Russia e dell’Asia centrale: per tutti gli anni ’90, il paese ha importato gas dalla Russia, dal Turkmenistan (tramite la Russia) e dall’Iran. Questa situazione ha cominciato a cambiare radicalmente dopo la scoperta del gigantesco giacimento di Shah Deniz sulla piattaforma continentale dell’Azerbaigian nel 1999.

Il “Grande gioco del gas” nel continente eurasiatico

Interessata a soddisfare la crescente domanda di gas dell’Europa, la Russia già nel 1993-2003 adottò un duplice approccio alla questione: gettò le basi per diversificare le rotte di esportazione del gas preparando il lancio di nuovi progetti di gasdotti attraverso la Bielorussia, la Turchia e il progetto Nord Stream, pur continuando a fare forte affidamento sulle esportazioni di gas attraverso l’Ucraina e la Moldavia.

Nel 2004-2005, a seguito della Rivoluzione Arancione, l’Ucraina ha annunciato un probabile abbandono della sua politica estera “multivettoriale”. Le conseguenti controversie sui contratti di fornitura di gas hanno portato a una temporanea interruzione delle forniture di gas russo all’Ucraina e del transito di gas russo verso l’Europa. Gli eventi hanno innescato una reazione a catena di ridistribuzione dei flussi di gas, che ha avuto conseguenze dirette per l’Asia centrale.

Nel 2006, le forniture di gas dal Turkmenistan all’Ucraina, con un volume stimato di 25-35 miliardi di metri cubi all’anno, sono state interrotte a causa di una disputa sui prezzi, del crescente debito dell’Ucraina nei confronti del Turkmenistan e delle richieste di quest’ultimo di passare da accordi di baratto a pagamenti interamente in contanti per il gas. La perdita di un mercato chiave ha trasformato il Turkmenistan, la cui economia dipendeva fortemente dalle esportazioni di gas, in un potenziale nuovo importante fornitore per l’Europa o la Cina. Allo stesso tempo, il Turkmenistan ha annunciato la scoperta del giacimento supergigante di Galkynysh, che ha portato le riserve di gas naturale del paese al quarto posto nel mondo.

Il risultato finale per l’Europa era: 1. i vantaggi dell’aumento delle importazioni di gas russo erano accompagnati da un rischio crescente per il transito di questo gas attraverso l’Ucraina; 2. la commercializzazione delle riserve non convenzionali negli Stati Uniti era ancora nelle sue fasi iniziali; 3. la Cina era pronta a diventare un importante concorrente e acquirente di GNL e gasdotti.

Le soluzioni individuate includevano il proseguimento dell’espansione del commercio di gas con la Russia nella speranza di stabilizzare la situazione del transito, intensificando al contempo gli sforzi per garantire nuove forniture in Medio Oriente e nella regione del Caspio.

Con l’Iran sotto sanzioni internazionali e l’Iraq politicamente instabile, il Turkmenistan rimaneva l’unica grande fonte potenziale di nuove forniture di gas non GNL tramite gasdotto.

Un ostacolo importante, tuttavia, era rappresentato dal fatto che le grandi compagnie petrolifere e del gas occidentali, nonostante il sostegno dei governi degli Stati Uniti e dell’UE, consideravano troppo rischioso investire nella costruzione di un gasdotto dal Turkmenistan ai mercati europei. Poiché la rotta terrestre attraverso l’Iran non era praticabile per ragioni politiche e poiché l’Iran disponeva di abbondanti riserve di gas che necessitavano di essere esportate, l’unica altra opzione era il gasdotto transcaspico (TCP) che avrebbe collegato il Turkmenistan con l’Azerbaigian attraverso il Mar Caspio e poi avrebbe trasportato il gas attraverso la Georgia e la Turchia fino all’Europa. Com’era prevedibile, il progetto ha incontrato l’opposizione della Russia e dell’Iran, nonché la tacita riluttanza dell’Azerbaigian, che ha dato la priorità alla commercializzazione delle proprie riserve di gas (più modeste).

La proposta concorrente della Cina di costruire il gasdotto di esportazione e fornire prestiti a lungo termine per finanziare la quota del governo turkmeno nei costi di sviluppo del giacimento ha segnato il destino del TCP. La Cina ha fatto offerte simili al Kazakistan e all’Uzbekistan. La proposta cinese, accettata dagli Stati dell’Asia centrale, era simile per carattere e portata alla partnership che li aveva legati per decenni alla Russia e, prima ancora, all’URSS. Nel 2007, la CNPC ha avviato la costruzione del sistema di gasdotti Asia centrale-Cina, la cui capacità totale di trasporto ha raggiunto i 55 miliardi di metri cubi all’anno nel 2015, rendendo la Cina il principale acquirente di gas dell’Asia centrale.

Mappa dei gasdotti principali esistenti e proposti in Turkmenistan. Fonte: www.un.org.

 

Il Corridoio meridionale del gas e la posizione unica dell’Azerbaigian nel mercato europeo del gas

Il rapporto ambivalente tra Russia ed Europa sulla scacchiera del gas continuò negli anni successivi: mentre le forniture superavano i 150 miliardi di metri cubi e venivano costruiti ulteriori gasdotti per l’esportazione, i rischi di transito continuavano a crescere. La gravità del problema è diventata evidente con lo scoppio del conflitto militare tra Russia e Ucraina nel 2014.

In un contesto di crescente incertezza, le società energetiche europee hanno continuato ad espandere il commercio di gas con la Russia, mentre l’UE e il governo degli Stati Uniti hanno anche sostenuto il progetto Nabucco. Promosso dall’austriaca OMV, dall’ungherese MOL e dalla tedesca RWE, il progetto mirava a fornire all’Austria 31 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso la regione dei Balcani, aggregando forniture provenienti da Iran, Iraq, Azerbaigian e Turkmenistan.

Però, la continua instabilità in Medio Oriente, tra cui la Primavera araba e la repressione delle proteste del Movimento Verde iraniano nel 2009-2011, la guerra civile in Siria e l’ascesa dell’ISIS in Iraq nel 2011-2013, nonché la strategia della Mezzaluna sciita dell’Iran, hanno reso impossibile la fornitura di gas sufficiente per il Nabucco.

Ciò portò alla ribalta il suo rivale più piccolo, il progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP), che aveva una capacità di 10 miliardi di metri cubi e si basava interamente sulle risorse del giacimento Shah Deniz in Azerbaigian.

L’avvio della produzione di Shah Deniz nel 2006-2007 ha trasformato l’Azerbaigian da importatore di gas russo a esportatore del proprio gas. La guerra del 2008 tra Russia e Georgia portò la Russia a riconoscere l’indipendenza delle regioni separatiste della Georgia, mentre la Georgia passò all’importazione e al transito di gas azero, aggirando la Russia.

La spinta verso l’Occidente è stata tuttavia attenuata dal fatto che la società privata russa Lukoil e la statale iraniana NICO hanno ricevuto una quota complessiva del 20% nel progetto Shah Deniz. La mossa rifletteva le realtà regionali: il ruolo dell’Iran come importante fornitore di gas per la Turchia e l’exclave azera di Nakhchivan, e il desiderio dell’Azerbaigian di evitare l’opposizione russa al progetto TAP.

Nel 2014, i membri del consorzio provenienti da Francia, Norvegia e Germania si ritirarono dal progetto Shah Deniz e dal gasdotto TAP. BP e le compagnie statali turche TPAO e BOTAS rimasero gli unici rappresentanti occidentali al Shah Deniz e nei gasdotti che attraversano la Turchia. Le forniture dall’Azerbaigian all’Italia e ad altri stati dell’UE sono iniziate nel 2020.

Conclusioni

L’Azerbaigian, concentrandosi sulla propria base di approvvigionamento e coinvolgendo le potenze regionali nel progetto, anziché scommettere sull’aggregazione di maggiori forniture nelle regioni del Mar Caspio e del Medio Oriente, ha realizzato una strategia ponderata che gli ha consentito di evitare rischi per la propria sicurezza e di completare con successo l’iniziativa del Corridoio meridionale del gas, espandendo la sua portata in Turchia e in Europa. [4 – continua. Le prime tre puntate sono state: Alleanze per l’energia, i trasporti e le infrastrutture nella regione del Caspio – Parte 1 L’Azerbaigian e la politica delle grandi potenze nel sistema internazionale post-guerra fredda – parte 2 Il settore idrocarburi in Azerbaigian e Asia centrale nel periodo post-sovietico – parte 3 ]

Foto: piattaforma estrattiva nel Mar Caspio turkmeno. www.dragonoil.com, attribuzione