Il settore idrocarburi in Azerbaigian e Asia centrale nel periodo post-sovietico – parte 3

Un percorso politico attentamente elaborato, che prevedeva l’adozione da parte dell’Azerbaigian di una politica estera neutrale e multi-vector, contribuì dopo l’indipendenza a stabilizzare la situazione nel paese e nella regione del Caucaso meridionale e ha permesso di attrarre investitori internazionali per entrare nel settore del petrolio e del gas del paese, consentendo così la creazione di una nuova rotta commerciale che, sebbene fiancheggiata dalla Russia a nord e dall’Iran a sud, si è fatta strada dall’Azerbaigian alla Georgia e alla Turchia, garantendo forniture ininterrotte di idrocarburi all’Europa e ad altre destinazioni internazionali per i decenni a venire.

I passi intrapresi dall’Azerbaigian rappresentavano un prerequisito importante per rafforzare la sua viabilità politica ed economica, ma questi sforzi difficilmente avrebbero dato i loro frutti se negli anni ’80 e ’90 non si fossero sviluppate nei mercati internazionali del petrolio condizioni che hanno contribuito all’emergere di un forte interesse da parte delle principali aziende internazionali a investire nelle riserve di idrocarburi dei paesi post-sovietici. E se, d’altro lato, la leadership uscente dell’URSS, e successivamente la Russia, l’Azerbaigian e gli stati dell’Asia centrale indipendenti, non avessero dovuto affrontare una profonda crisi economica, che li ha spinti a cercare partner internazionali per sviluppare le risorse naturali dei loro paesi.

Tendenze del mercato del petrolio che hanno condizionato gli investimenti in Russia e nei paesi del Caspio

Negli anni ’80 e ’90 le grandi società petrolifere verticalmente integrate che rappresentavano i paesi dell’Occidente collettivo stavano attraversando un periodo difficile.

I problemi iniziarono ad accumularsi con una serie di nazionalizzazioni di risorse petroliferi in paesi come Algeria, Iran, Iraq, Libia, Arabia Saudita, Nigeria, Qatar e Venezuela negli anni ’70. Le nazionalizzazioni parziali o complete hanno portato alla cancellazione delle riserve e dei livelli di produzione dai bilanci delle società petrolifere. Parallelamente a questi sviluppi, le attività delle major in Alaska e nel Mare del Nord erano già in declino. Di conseguenza, le principali società petrolifere hanno subito un calo di oltre il 50% nella produzione di petrolio dalle riserve da loro controllate.

Questi cambiamenti hanno creato una situazione in cui le major occidentali sono diventate acquirenti netti di greggio dopo essere state per lungo tempo venditrici verticalmente integrate dei propri volumi alle loro raffinerie. Mentre alle major veniva negato l’accesso a vaste riserve del petrolio, le aziende statali nazionalizzate dei paesi in via di sviluppo e dell’URSS entrarono nel mercato petrolifero come principali concorrenti e venditori di greggio, sostenute da attori occidentali precedentemente minori come Occidental, Marc Rich + Co. AG e altre società di nuova costituzione come JOC di John Deuss.

Il lato positivo per le major in questa situazione fu che la relativa carenza di offerta sul mercato petrolifero dei primi anni ’70, seguita dall’embargo del 1973-74, dalla rivoluzione iraniana e dalla guerra Iran-Iraq, portò a un aumento di 15 volte dei prezzi del petrolio. Tuttavia, le economie industrializzate occidentali risposero presto con politiche volte a ridurre la dipendenza dal greggio a favore del carbone, del gas naturale e dell’energia nucleare. Queste misure portarono a un forte calo dei prezzi del petrolio a metà degli anni ’80, che continuò negli anni ’90.

L’effetto cumulativo del calo dei prezzi e delle riserve del petrolio ha costretto le major a intraprendere una serie di fusioni all’interno del settore, che ha permesso di mettere insieme le riserve che ancora controllavano in entità più grandi, e di ristrutturare le loro aziende riducendone i costi operativi e dirigendo gli investimenti in segmenti a margine inferiore le cui caratteristiche erano, in una certa misura, compatibili con i modelli di gestione delle compagnie petrolifere (carbone, imballaggio, settore del retail).

L’unica soluzione sostenibile a lungo termine per questa crisi del settore sembrava essere un tentativo di penetrare mercati con un forte potenziale di esplorazione petrolifera, che in precedenza erano stati considerati inaccessibili per ragioni politiche, economiche, operative o legali. In cima alla lista di tali destinazioni c’era l’URSS, le cui riserve erano rimaste chiuse agli investitori stranieri per quasi sessant’anni, ma erano altamente pregiati dalle major.

Motivazioni per la collaborazione con i colossi petroliferi internazionali da parte degli Stati post-sovietici

Verso la metà degli anni ’80, l’URSS e i paesi del Patto di Varsavia avevano accumulato debolezze strutturali nel loro modello di governance, sperimentato un calo della performance economica, una minore produttività industriale e agricola, un crescente divario tecnologico con l’Occidente e una maggiore dipendenza dall’indebitamento estero. Il calo del prezzo del greggio e l’aumento delle spese militari hanno ulteriormente complicato questa situazione. Porre fine all’economia pianificata e l’apertura dell’URSS avevano lo scopo di affrontare questi problemi.

Le prime fasi dei negoziati con le major occidentali per lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nelle repubbliche sovietiche di Russia, Kazakistan e Azerbaigian si svolsero durante la Perestrojka e miravano ad attrarre investimenti esteri su larga scala e ad ottenere l’accesso a tecnologie avanzate e soluzioni ingegneristiche in aree in cui l’esperienza dell’URSS era limitata. I progetti selezionati per la collaborazione includevano risorse difficili da recuperare di giacimenti situati al largo della costa dell’isola di Sakhalin e nei settori del Mar Caspio situati in Kazakistan e Azerbaigian.

L’Azerbaigian aveva visto il suo ruolo diminuire dopo il 1967 quando le sue riserve petrolifere onshore diminuirono e fu data priorità allo sviluppo dei giacimenti in Siberia. Il lento ma costante declino continuò fino agli anni ’90, quando la restante produzione di petrolio e gas ammontava solo all’1-2% della produzione sovietica totale. Il coinvolgimento di major internazionali avrebbe cambiato radicalmente la situazione. In un mondo in cui i grandi giacimenti accessibili all’Occidente erano sempre più rari, diversi mega-giacimenti pronti per lo sviluppo erano rimasti intatti nella sezione azera del Mar Caspio.

La successiva dissoluzione dell’URSS rese le ex repubbliche sovietiche proprietarie delle risorse situate all’interno dei loro confini, capaci di negoziare direttamente con governi e investitori stranieri. Allo stesso tempo, le economie dei nuovi Stati indipendenti precipitarono in una profonda crisi. Attrarre capitali stranieri in cambio dell’accesso alle risorse naturali (non solo petrolio e gas) divenne una delle principali fonti di stabilità macroeconomica, soprattutto per gli Stati più piccoli che subivano iperinflazione e deindustrializzazione.

Gli idrocarburi presenti sulla piattaforma del Mar Caspio non erano ancora collegate al sistema di oleodotti e gasdotti dell’URSS. Pertanto, la questione centrale nei negoziati tra le major e gli Stati post-sovietici divenne la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto private – un approccio promosso dal governo statunitense, che sostenne la creazione di un settore privato del petrolio e del gas in Russia e di un nuovo corridoio per l’esportazione di idrocarburi del Caspio che avrebbe attraversato la Turchia, aggirando Russia e Iran.

Il “Contratto del secolo” in Azerbaigian e i mega-progetti in Kazakistan

Dall’inizio del processo negoziale è emerso un modello in base al quale le major avrebbero negoziato parallelamente con Mosca su progetti in Russia e con i governi dell’Azerbaigian e degli Stati dell’Asia centrale su progetti in questi paesi. Gli investitori cercavano la presenza in entrambi i mercati: la Russia possedeva risorse di tale portata che le major non potevano permettersi di non essere presenti lì, mentre la regione del Caspio comprendeva paesi che possedevano risorse significative e i cui mercati erano più facili da penetrare.

A causa dell’importanza strategica del settore, i colloqui sono stati fortemente influenzati da considerazioni di politica estera. Come notato nell’articolo precedente, l’Occidente ha dato priorità alle relazioni con la Russia, incoraggiandone l’orientamento filo-occidentale e accelerando le riforme liberali. Parallelamente, ha mirato a rafforzare gli Stati del Caspio, cercando di limitare la loro dipendenza dal “cordone ombelicale di ferro” russo costituito da oleodotti e gasdotti, in modo da impedire il riemergere della potenza egemonica russa. Un altro obiettivo strategico degli Stati Uniti era impedire la creazione di infrastrutture in grado di trasportare le risorse del Mar Caspio nel Golfo Persico o nell’Oceano Indiano attraverso l’Iran.

Dopo diversi anni di complesse trattative, che hanno trasceso i cambi di governo e i conflitti militari in Armenia, Azerbaigian, Georgia e la guerra cecena in Russia, nella seconda metà degli anni ’90 è emerso il seguente panorama di progetti congiunti nella regione del Caspio:

• In Kazakistan sono stati formati tre consorzi internazionali per sviluppare mega-progetti: i giacimenti di Tengiz, Kashagan e Karachaganak. Le aziende statunitensi hanno assunto collettivamente il ruolo guida in questi progetti che richiedevano investimenti di diverse decine di miliardi di dollari USA, seguite dall’Eni e dalla Royal Dutch Shell, con il Kazakistan che ha ricevuto una quota di partecipazione minore.
• Anche la società privata russa Lukoil ha ricevuto una quota di minoranza nell’upstream, ma lo Stato russo si è assicurato la costruzione dell’oleodotto Caspian Pipeline Consortium (CPC) attraverso il suo territorio da parte di investitori stranieri, che trasporta oltre l’80% di tutto il greggio prodotto in Kazakistan alle infrastrutture portuali russe del Mar Nero. La Russia ha inoltre mantenuto il controllo sul trasporto delle esportazioni di gas naturale dall’Asia centrale fino all’ingresso della CNPC cinese nella regione a metà degli anni Duemila.

• Sulla sponda occidentale del Mar Caspio è stato creato un consorzio guidato dalla BP, composto dalla Compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian (SOCAR) e da altre nove società straniere provenienti da sei paesi, per sviluppare tre giganteschi giacimenti Azeri, Chirag e Gunashli (ACG), denominato il “Contratto del secolo”.

All’Iran è stata negata la partecipazione all’ACG e la sua proposta di trasportare il petrolio da esso prodotto nel Golfo Persico è stata respinta. Come leva, l’Iran ha rivendicato l’ACG e altri giacimenti offshore a causa della delimitazione irrisolta della piattaforma del Mar Caspio. Nel 2000, la BP dovette richiamare la sua nave che esplorava la zona di Araz-Alov-Sharg dopo che una cannoniera iraniana minacciò di aprirle il fuoco. Nel 2016, SOCAR e i suoi partner stranieri hanno abbandonato questo progetto.

L’Azerbaigian è riuscito a ottenere il sostegno dell’Occidente per rafforzare la propria sovranità. Pur non avendo seguito Russia e Iran, è riuscito a non inimicarseli. Questo calcolo ha dato i suoi frutti in termini economici: nel 2001 il settore petrolifero dell’Azerbaigian rappresentava oltre l’80% del totale degli investimenti diretti esteri nel paese. L’aumento della produttività nel settore ha contribuito a una crescita del PIL del 60% tra il 1995 e il 2001.

Conclusioni

La Russia e l’Iran non erano interessati a vedere uno Stato neutrale o addirittura ostile, allineato con un concorrente alla pari, emergere ai loro confini. Un calcolo strategico inequivocabile ha fatto sì che la Russia preferisse preservare il suo vantaggio nel Caucaso meridionale, anche perché la sua ritirata avrebbe potuto segnalare una potenziale debolezza ai gruppi separatisti attivi nel Caucaso settentrionale russo. L’Iran nutriva preoccupazioni simili nei confronti della minoranza azera nel nord del paese.

Una classica logica di balance of power dettava l’interesse dell’Occidente nell’espandere la propria presenza globale e nel creare una contropressione nei confronti di Russia e Iran. L’Azerbaijan si trovava all’incrocio di questi obiettivi. La questione non era se l’Occidente potesse acquisire il predominio nella regione – l’influenza raramente si acquisisce o si perde da un giorno all’altro – ma piuttosto in che misura il potere dei concorrenti dell’Occidente avrebbe potuto essere ridotto nel tempo.

Un compromesso è stato raggiunto  a livello geopolitico nella più ampia regione del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, espresso nei guadagni e nelle perdite relativi di ciascuno dei due schieramenti e riflesso nell’industria del petrolio e del gas. La presenza di una barriera geografica rappresentata dal Mar Caspio si rivelò decisiva, inducendo gli Stati dell’Asia centrale ad adottare una politica di rigorosa neutralità e di dipendenza dal transito russo. Nel Caucaso meridionale emerse un modello di tre “piccoli Stati”, ognuno dei quali perseguiva una linea politica diversa.

Il risultato è stato un equilibrio regionale che ha rafforzato la fiducia degli investitori internazionali e ha dimostrato che Azerbaigian e Georgia potevano ospitare progetti di investimento e infrastrutture su larga scala. Questa esperienza avrebbe poi aperto la strada a un altro progetto strategico: il Corridoio Meridionale del Gas. [3 – continua. I primi due articoli sono stati pubblicati qui e qui]

Foto: Peretz Partensky da San Francisco, USA – Oil Mining across the salty lake, CC BY-SA 2.0